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个人理财规划证书

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CFP®专业证书课程 菠菜网站导航的课程是为专业人士设计的. As 作为CFP委员会注册项目,十大菠菜靠谱平台提供全面的指导 on quality client service; all completed within a 10-month period. 

十大菠菜靠谱平台已经成功帮助100多名学生完成了十大菠菜靠谱平台的教育计划. 

加入十大菠菜靠谱平台关于十大菠菜靠谱平台2023年2月开始的计划的信息交流会.

简介会日期: (点击你想参加的会议,请回复.)

目前没有计划.

您将能够与十大菠菜靠谱平台的教师和工作人员谈论这个项目. 

课程安排:2022年6月至2023年4月(在线直播课程)

形态: 在线直播-您将与现场讲师在线上课. 

类: 周五5:30-9:30pm & 星期六8:30-5:30pm

地点: 利用菠菜网站导航的LMS进行在线直播会话.

点击这里下载2022-2023年完整的课程表. (2022年6月- 2023年4月)

学生将有资格参加2023年7月的CFP考试.

 点击这里 阅读一份关于此事的公开披露 程序.

课程安排:2023年2月至11月 (网上直播节目)  

现在就报名 迈出获得注册会计师资格的第一步® 认证!

在线现场会议-开放给所有学生
时间:周五下午5:30-9:30 & 星期六8:30-5:30pm
形式/地点:在线现场会话

日程安排: 2023年的全部时间表在这里. (2023年2月至11月)
学生将有资格参加2024年3月的CFP考试.

请 点击这里 阅读有关该计划的公开披露.

报名截止日期:2023年1月5日或20名学生.

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奖学金的机会

新Kitces CFP认证奖学金名单 是为了帮助个人获得CFP认证而创建的吗. 菠菜网站导航没有隶属关系 在任何这些奖学金机会中,信息都是作为资源提供的 致十大菠菜靠谱平台的学生.

奖学金网页连结: http://www.kitces.com/cfp-scholarships-list/

CFP课程描述

该项目课程包括六门必修课和一门顶点复习课程 它提供了关于初始和财务规划领域的信息 建立从业人员.

十大菠菜靠谱平台证书课程的必修课程包括:

  • FP100:一般原则

本课程旨在向学生介绍财务规划过程. 的 课程侧重于成为一名成功的财务人员所需的一般原则 其中包括规划师的职业道德以及知识和技能 要求准备财务计划. 

  • FP200:保险计划

本课程旨在使学生熟悉风险管理的原理 以及各种类型的保险,包括意外伤害,火灾,健康,人寿,汽车,房屋, 残疾. 所教授的原则帮助学生识别客户的风险敞口 选择合适的风险管理技术. 

  • FP300:投资计划

本课程将介绍可能包括的各种各样的投资工具 在客户的投资组合中. 主题包括客户评估,税务考虑,经济 影响因素、估值方法、资产配置技术、投资组合绩效评估、 和更多的.

  • FP400:所得税

本课程强调个人所得税的基本原理、税收含义 各种类型的业务,税收优惠投资,员工薪酬 问题和规划,替代最低税,税收陷阱,等等.

  • FP500:退休计划

本课程提供退休计划的完整概述,包括退休 储蓄需求分析,合格退休计划设计,社会保障,医疗保险, 和更多的. In addition, group life, health, and 残疾 insurance; non-qualified deferred compensation; and other commonly provided employee benefits are examined.

  • FP600:遗产规划

本课程涵盖规划和管理联邦遗产和赠与税规划和 机会. 各方的观点都被考虑在内,包括继承人, 受托人,遗产,信托,受益人,捐赠者和受赠人. 主题包括资产 估价、遗产税减免、豁免和抵免. 给了很长的时间 到死亡时的财产转移和客户可用的处置工具.

  • FP700: CFP案例研究/顶点

本课程以上述课程的内容为基础. 重点是应用 综合规划环境中的财务规划概念. 这种“capstone-like” 课程利用案例研究和小案例将各个学科联系在一起 在个人之前的课程学习中融入了一个全面的财务规划过程. 

 学费 & 费用

教育课程

每节课$800(包括课程资料)

整个课程(七节课)5600美元

每节课的学费至少要在第一天上课前十天付清. 除非另有要求,否则一次只收取一门课程的菠菜网站导航帐单. 

CFP董事会完成提交费

从2023年开始,CFP委员会将向每位学生收取195美元的提交费 完成学业证明. 这笔新费用在接受教育时支付 任何注册项目向CFP委员会提交的验证文件.

该大学将向学生开具195美元的CFP委员会完成提交费 节目结束. 该费用必须在大学提交任何申请之前支付 向CFP委员会提交学生的教育证明.

例外情况:学生在以下情况下不会被收取此费用:

  • 学生只完成顶点课程. 学生必须向CFP委员会自我报告.
  • 参加多个注册课程的学生必须自我报告课程完成情况 向CFP委员会提交的证书/成绩单.

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课程材料

  • 所有课程注册费包括一本国家保险商教科书和其他费用 锥盘工作簿.
  • 课堂上还需要一个金融计算器,它是 学生提供自己的计算器.

教练

肖恩·布里特,财务总监肖恩·布里特,财务总监®,俱乐部®

肖恩于2012年加入富达投资的金融服务行业,然后 后来在美林证券公司担任财务顾问,为家庭服务 之后在摩根大通培训和培养其他财务顾问. 2019年,肖恩来到嘉信理财担任规划顾问 客户作为一个理财规划师,帮助客户优先考虑他们的目标,创建一个 计划如何接触他们,并提供投资组合建议.

肖恩拥有注册金融规划师™(CFP)®)由美国注册理财规划师标准委员会颁发的认证., 并持有美国金融业监管局(FINRA)第7系列和66系列注册,以及他的德克萨斯州生活,健康 以及可变年金保险牌照. 他毕业于中西部州立大学, 拥有金融学士学位.

肖恩是土生土长的德克萨斯人,在业余时间,他喜欢和妻子凯蒂一起旅行. 除了旅行,他们还喜欢与家人和他们的3只宠物共度时光. 肖恩 她是菠菜网站导航的兼职教员,也是达拉斯/福特基金会的成员 价值.


Bryan Carlson,财务总监Bryan Carlson,财务总监®

Bryan Carlson在金融服务行业工作超过16年. 目前布莱恩 负责维护高净值客户关系. 布莱恩的主要关注点 包括专门管理帐户,同时支持他的客户在各种 财务规划主题包括退休、遗产和税务规划. 
 
布莱恩·卡尔森在德克萨斯大学获得了金融学士学位&2000年5月,M大学 2008年12月获得美国菠菜网站导航金融服务专业工商管理硕士学位. 他目前 持有美国金融业监管局7,63,66和德州人寿 & 除取得卫生许可证外 2016年获得注册理财规划师认证.  
 
布莱恩是菠菜网站导航的兼职教员,也是FPA的成员 达拉斯/出价值.

Rodney Jarrell,注册会计师,注册会计师Rodney Jarrell,注册会计师,注册会计师®, IAR

Rodney Jarrell,注册会计师,注册会计师®, IAR 是Lakeview FINANCIAL Solutions的注册理财规划师™专业人士 自1981年起成为注册会计师. 在那里呆了很多年之后 在金融行业,他帮助了数百人的人生规划,他搬家了 进入退休和大学规划行业. 罗德尼开始对退休感兴趣 当越来越多的大学规划客户开始寻求帮助时 他们的退休计划. 通过勤奋的分析和研究,他帮助了许多人 家庭在退休计划的雷区中摸索着前进.

Rodney Jarrell拥有学士学位和工商管理硕士学位 (工商管理硕士)毕业于德克萨斯州韦科市贝勒大学. 他已经和他的妻子结婚了 珍妮丝结婚42年了,有两个孩子和一个孙子. 他的女儿柯尔斯顿是 罗莱特的听力学博士,他的儿子马克是奥斯汀的集成建筑师.

罗德尼是菠菜网站导航的兼职教员和FPA成员 达拉斯/沃斯堡.


Stephen Stetz,财务总监Stephen Stetz,财务总监®

史蒂夫出生在堪萨斯州,1992年搬到德克萨斯州之前住在俄克拉荷马州. He 自2011年以来一直在一家领先的金融服务公司工作,他的目标是授权 并教育他的客户. 他目前的工作重点是基于收费的全权管理 账户. 他每天都与客户合作,帮助他们确定合适的方案 为自己的投资组合进行资产配置,以及创造和维持成功 财务计划. 在他从事金融服务的整个职业生涯中,他始终如一 他的表现和领导能力得到认可. 他还担任过新人的导师 代表,他帮助他的同行成功地发挥他们的作用,提高他们的 了解金融市场.

史蒂夫成为了注册会计师® 2014年7月专业. 除了他的证书,他还拥有美国金融业监管局, 63、德州人寿 & 健康和德州财产 & 意外伤害保险牌照. 他收到了 a B.B.A. 2005年毕业于德克萨斯理工大学管理学专业. 工作3年后, 2008年8月,他回去读研究生 他在那里获得了工商管理硕士学位和个人理财规划硕士学位 2010年12月. 

他和妻子艾莉森2007年结婚,有两个很棒的儿子梅森 和杰克逊. 工作之余,史蒂夫喜欢与家人共度时光 他们孩子的许多活动,包括棒球、足球和童子军.

史蒂夫是菠菜网站导航的兼职教员,并教授Live Review 美国各地的班级. 史蒂夫是达拉斯/沃斯堡FPA的成员.


布兰登·特鲁伊,财务总监布兰登·特鲁伊,财务总监®

布兰登在富达投资公司工作了14年,担任过各种领导职务 专注于工作场所福利和财务计划的交付. 在他任职期间 他帮助创立了他们的高管薪酬集团、职场指导部门, 负责300余名理财专业人员的业务执行. 这些团队解决了无数的投资问题,专注于员工福利 比如DC计划、DB计划、投资产品、账户和服务. 除了 在CFP® 布兰登还拥有MPAS® 和CRPC® 名称. 

布兰登目前在达拉斯任教,但在德克萨斯州的奥斯汀长大. 他就读于麦克尼尔大学 高中时被公认为国家优秀学者,国家AP学者,和 以班级前十的成绩毕业. 他是学英语获得本科学位的 和哲学,来自德克萨斯A&米大学. 在那里,他被公认为一所大学 荣誉系的学者和莱希纳学者. 布兰登还拥有硕士学位 个人理财规划科学硕士学位,目前正致力于他的FP&A™ 专门从事企业财务规划. 

在业余时间,布兰登是达拉斯沃斯堡FPA的成员® 他喜欢阅读、写作、打网球和从事家庭装修项目. 他目前教现场复习课并提供辅导.

布兰登是菠菜网站导航的兼职教员,并教授Live 复习美国各地的课程. 布兰登是达拉斯/沃斯堡FPA的成员. 

为什么十大菠菜靠谱平台的项目?

  • 获得 个人理财规划证书  及由菠菜网站导航发出的数码徽章. 成功完成十大菠菜靠谱平台整个课程的学生 (FP100 - FP700)将颁发证书和数字徽章. 
  • 菠菜网站导航致力于帮助您在以下时间内完成CFP委员会的课程要求 1年.
  • 十大菠菜靠谱平台的讲师都是获得CFP®认证的行业专业人士.
  • 十大菠菜靠谱平台已经帮助超过100名学生通过了CFP®考试. 
  • 方便的周五和周六上课形式,设计与工作专业 记住. 
  • 课程材料每年更新,并包含在学费中. 
  • 结业证书颁发给成功完成所有七门课程的学生 类. 
  • 便利的地理位置,拉斯科利纳和达拉斯市中心. 

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 关于CFP®考试

有关CFP委员会的教育和经验要求的信息,考试 费用和考试信息 点击这里.

下载十大菠菜靠谱平台的资料包

点击这里 填写一份简短的表格,并立即通过电子邮件发送信息包. 

公开披露

 点击这里 阅读一份关于此事的公开披露 程序.

注册通知

CFP董事会通知

注册理财规划师标准委员会. (CFP委员会)拥有该认证 标志着CFP®,注册理财规划师™,CFP® (有牌匾设计)和CFP® (带火焰设计).S.,它授权成功的个人使用 完成CFP委员会的初始和持续认证要求.

欲了解更多信息,请点击这里.

接触菠菜网站导航

有关该计划的更多信息,请联系 Jennifer Howard通过电子邮件 or 972-721-5299.

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